长江传媒完成定增
溢价超过5%
长江传媒（）11日披露的非公开发行股票结果显示，包括财通基金、太平资产在内的8家机构投资者和自然人股东认购了其非公开发行股票。按照此前长江传媒公布的定向增发方案，原定发行价格为不低于6.39元/股，而最终增发价为6.73元/股，相比于发行底价溢价超过5%。根据今日披露的发行情况报告书，本次募集资金总额为11.7亿元，发行股份总数为17396.58万股。其中，财通基金管理有限公司认购了3771.77万股，自然人曹鲁江认购2645.17万股，太平资产管理有限公司认购2363.45万股，自然人张郁认购2050.52万股，泰达宏利基金管理有限公司认购1753.05万股，平安大华基金管理有限公司认购1739.97万股，北京郁金香股权投资中心（有限合伙）认购1739.97万股，深圳市保腾丰利创业投资企业（有限合伙）认购1332.69万股。报告书显示，本次非公开发行完毕后，上述8家认购者中的7家将成为长江传媒前十大股东。公司非公开发行股票预案显示，长江传媒此次募集资金将用于大型跨区域连锁文化MALL一期项目、教育数字内容服务运营平台项目、长江数字即时印刷连锁络项目、长江合版络印刷建设项目、跨区域文化智慧物流服务平台、体验式学前教育数字内容全程服务项目、银兴连锁影城项目、数字阅读与络原创平台项目和补充流动资金。长江传媒表示，这些项目定位于公司传统业务的全面升级转型，以内容资源为核心，充分挖掘公司全媒体业务和全流程产业链的优势，体现了文化与科技融合的发展路径，是公司实施转型发展和创新发展战略的支点所在。在募集资金到位以前，这些项目已用自有资金投入运营，截至目前，部分项目已经实现盈利。相关统计数据显示，至2012年底，长江传媒总资产45亿元，年营业收入35亿元，净利润3.27亿元。近四年来公司基本保持20%的增长速度，高于行业平均增长水平，主营业务一直保持稳健的发展态势。根据北京开卷公司数据，长江传媒在全国出版集团零售市场排名中稳居前六位，公司旗下8家出版社在不同的细分市场上形成了各自的经营特色和优势，文学类、美术类和少儿类图书居中国图书市场领先地位。从长江传媒的战略规划看，未来几年公司在数字出版、影视制作、文化MALL等领域将加快布局、加大投入，形成显著增长点。